Alexander og Védís eru varúlfar. Þau hafa helgað líf sitt því að kenna öðru fólki með varúlfagen að hafa hemil á eðli sínu. Nú er kominn fram á sjónarsviðið stórhættulegur óvinur. Hinn svartklæddi öfgahópur Caput sveiflar flugbeittum sveðjum og ætlar sér ekkert minna en að útrýma öllum varúlfum á jörðinni. Sögur herma að nú stefni Caput til Íslands, eyjar berserkjanna og fæðingarstaðar sjálfs varúlfagensins. Þegar Alexander kemur heim í risíbúðina í Reykjavík eitt síðdegið er Védís horfin. Þar með ganga í garð myrkir tímar. Niðdimm nótt sem ætlar engan endi að taka.