Galdrameistarinn og föruneyti hans leggja upp í æsilega för til kastala Sigilions í Himalajafjöllum. Eðlumaðurinn illi hefur haldið manndrekum föngum þar í aldaraðir. Nú ætla ferðalangarnir að freista þess að bjarga þeim úr ánauðinni. En óþekktar skepnur leynast í kastala Sigilions, skepnur sem engan hafði grunað að væru til. Ferðalangarnir fá brátt að heyra sögur um löngu liðna tíma. Sögur um hina horfnu heima.