Þengill illi var nú tilbúinn að sigra heiminn. Hægt en örugglega nálgast hann hið svarta vatn illskunnar, en það gæti veitt honum ótakmörkuð völd. Nataníel og vinir hans sem voru send til að stöðva Þengil, tefjast stöðugt og lenda loks í miklum hremmingum í Svelgnum mikla... þaðan sem engum hafði enn tekist að sleppa.